Alfa test work

Начало
Анализ рынка
Портрет аудитории
Гипотезы
Тестирование
Финальные макеты
Метрики

Открытие детских брокерских счетов
в Альфа-Инвестициях

Родитель хочет открыть брокерский счёт в приложении Альфа-Инвестиции.
Необходимо предложить решение, которое будет удобно для обеих сторон.

Задачи

Анализ рынка

Кто конкуренты и есть ли потребность в инвестициях для подростков?

Про пользователя

Кто основная аудитория, какие задачи и боли пользователей решает продукт?

Макеты

Ключевые экраны для открытия брокерского счёта родителем для подростка, удобные для обеих сторон

Метрики и итоговый дизайн

Какие данные помогут понять, что продукт успешно решает задачи пользователя?

Сначала я раскидала все на подзадачи

У меня есть стандартный паттерн подхода к задаче: собрать требования, фактуру и накидать идеи. Я накидываю схему по подзадачам и постепенно дополняю данные в неё. Выходит своеобразная библиотека проекта. Ход мыслей можно глянуть здесь

Поделила на шаги

1

Сбор фактуры

Анализ рынка, портрет и боли пользователей, текущего сценария открытия брокерского счёта в Альфе, юридических ограничений

2

Гипотезы и эскизы

На основе собранной фактуры структурировала гипотезы и накидала эскизов с заметками по метрикам

3

Тестирование

Показ пользователям и выводы

4

Макеты

Создание макетов после тестирования

Дальше идет много данных из предпроектного исследования о рынке

Кстати справа есть навигация - можно пролистать до момента, который интересует

Посмотреть выводы

Как сейчас открыть брокерский счёт
ребенку в Альфа-банке?

Сейчас нет точек входа из приложений или лендинга с оформлением заявки на открытие. Клиенты Альфа-банка могут задать вопрос поддержке в приложении и получить инструкцию по открытию. Остальные пользователи должны хорошенько поискать – есть ли вообще такая возможность? Чтобы оформить брокерский счёт ребенку, родитель должен прийти в отделение банка с документами и менеджер сам установит приложение на телефон, которое будет почти такое же, как и обычное приложение инвестиций для взрослого.

Детский банкинг в РФ

Продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга по итогам исследования Frank RG «Детский банкинг в России 2024»

90%

Подростков в возрасте 14-17 лет пользуются банковскими картами

Однако всего 1% из них пользуются картами от Альфа банка. Ссылка на статью
71%

Родителей хотят видеть копилку в детском банковском приложении

Ссылка на исследование
67%

Считают, что в банковском приложении для детей должны обучающие материалы по финансовой грамотности

Ссылка на исследование

Детские карты

Многие банки создают специальные условия для детей до 14 лет. С 14 лет подростки уже пользуются обычным приложением и почти всеми функциями карт. Брокерские счета на 2023 год можно было открыть в Т-банке, Сбере и Финам. Ссылка на исследование, статья о брокерских счетах детям

Дети и финансы сейчас

С точки зрения географии дети по всей России примерно одинаковы с точки зрения трат по банковской карте. Посмотреть исследование

Портрет инвестора в РФ

Ссылки на исследования: РБК, Frank RG и данным ЦБ

35%

Инвесторы в возрасте от 35 до 44 лет

Причем около 78% всех инвесторов в РФ мужчины
16%

Готовы инвестировать на срок от 5 лет

Для долгосрочного инвестирования выбирают облигации (14%), акции «голубых фишек» (13%) и фонды недвижимости (12%)
36%

Используют брокерские счета

Но из них 60% пустые. А по дополнительным данным, всего 9% россиян имеют опыт в инвестировании

Выводы о рынке

В целом, действительно тема подросткового инвестирования актуальна

90% подростков используют банки

Это значит, что наша основная аудитория имеет точку входа для открытия брокерского счёта.

Родители детей 14-17 лет инвестируют больше других

По статистике именно люди в возрасте 34-45 лет наиболее активно инвестируют а это как раз родители подростков 14-17 лет. Чаще всего оформляют своему ребенку карту женщины в возрасте 36 лет и мужчины в возрасте 39 лет.

Родители хотят, чтобы банки учили детей фин. грамотности

По опросам, у родителей есть желание видеть в детском банковском приложении обучающие материалы и доп функции

Люди выбирают краткосрочные инвестиции

Опросы показывают, что взрослые готовы инвестировать в срок до 3 лет. Дети сейчас используют копилки для покупки техники и мелочей

Подростки 14-17 лет в соцсетях

Подростки 14-17 лет пользуются «ВКонтакте» (87%), Telegram (87%), YouTube (83%), WhatsApp (75%) и TikTok (71%) по исследованию MEDIASCOPE

Теперь портрет аудитории

Посмотреть выводы

Кто открывает детские брокерский счёт?

Глобально наша целевая аудитория – дети от 14 до 17 лет. Но мы не можем рассматривать подростков без связки с родителями. Наша теплая аудитория: клиенты Альфа-банка, имеющие брокерский счёт и детей 14-17 лет. А также дети, являющиеся клиентами Альфа-банка.

Родители ≈ 35-45 лет

Примерно в этом возрасте у родителей дети достигают возраста, необходимого для открытия брокерского счета. Родители должны увлекаться инвестициями и быть финансово грамотными.

Подростки 14-17 лет

Возможно нас интересует и дети от 6 лет (это возраст, с которого можно открыть банковскую карту), которые могут интересоваться финансами и читать статьи про финансовую грамотность, но именно в возрасте 14-17 лет у подростков есть возможность открыть брокерский счет. Важно, чтобы родитель подростка не был резко против брокерского счёта для ребенка. И необходимо доступно объяснить подростку об инвестициях.

Боли родителей

Относительно открытия брокерского счёта подросткам

Родители хотят учить финансовой грамотности, но не знают как

У родителей есть желание, чтобы кто-то другой все объяснил детям, или чтобы дети сами научились. Например, предлагают внедрить в банковские приложение курсы

Дети могут потерять все деньги

Есть страх, что дети останутся обманутыми или потратят все деньги. Необходимо давать возможность смотреть за тем, как дети тратят деньги и куда инвестируют

Нет доверия к рынку РФ, доходности

Родители предпочитают накопительный счета, в крайнем случае в металлы или недвижимость. Выбирают наиболее стабильное решение

Выжимки из опроса подростков

Попросила знакомого узнать о своих друзей, что они знают об инвестициях

Девушка, 17 лет

У меня есть банковская карта от Тинькофф, есть несколько карт от Сбербанка и от ак барс банка.
Я выбирала карту по критериями : где лучше интерфейс и удобства пользованием приложения, где лучше дизайн карты , и где срок карты дольше.
Знаю что такое инвестиции , какие инвестиции бывают , что люди получают от инвестиций. Мои родители не инвестируют. У меня нет брокерского счета, я бы хотела попробовать начать инвестировать.
В школе нам не рассказывают о финансовой грамотности, но у других классов есть такой предмет. Мне интересна эта тема, так как она учит правильно распределять свои финансы. Об инвестициях я узнала в школе и потому что это тема есть в ЕГЭ
Девушка, 16 лет

Есть банковская карта.
Об инвестициях знаю, родители не инвестируют. Мне это не интересно.
В школе были уроки финансовой грамотности с 7 по 8 класс, не особо интересно
Парень, 17 лет

У меня есть карты банков: Сбербанк и Т-банк. Увидел рекламу Т- банка, поэтому захотел сделать себе карту данного банка.
Про инвестиции слышал, но сильно этим не увлекался. Брокерского счета у меня нет. Думаю, я хотел бы попробовать инвестировать.
Про финансовую грамотность рассказывали мало в школе. Я думаю, что тема финансовой грамотности для меня интересна. Также увидел рекламу Т- банка про инвестиции.

Боли подростков

Относительно открытия брокерского счёта

Родители относятся к инвестированию скептически

Если в семье инвестировать не принято, то ребенок может заинтересоваться темой. Но сложно будет получить согласие родителей

Не знают о возможности открыть брокерский счёт

В целом подростки мало знают о финансах и возможсностях

Низкая финансовая грамотность

Где-то слышали обрывочную информацию, но в целом мало что знают о мире финансов

Проблемы процесса

Относительно открытия брокерского счёта подростку

Родитель и подросток не знают о функционале

Нет информации о возможности открытия брокерского счёта в мобильном приложении

Офлайн процесс

Есть планы сделать его полностью онлайн, но пока это неудобно

Ребенку необходимо иметь карту

Если у ребенка нет карты, надо проходить процедуру заказа карт и идентификации подростка

Задачи, которые решит приложение

Обучение финансовой грамотности

Накопление средств на крупные покупки

Надежное хранение средств

Понимание мировой экономики

Взятие ребенком ответственности и самостоятельность

Интересное хобби, расширение кругозора для подростка

Гипотезы

Посмотреть эскизы

Что нужно сделать, чтобы дети стали открывать брокерские счета?

Увеличить количество клиентов Альфа-банка в возрасте 14-17 лет

Это можно сделать за счет создания особых условий для подростков: подписка с партнерскими сервисами и улучшенным кешбеком на интересные подросткам категории

Добавить для клиентов мобильного приложения в возрасте 14-17 лет точки входа

В банковском приложении можно настраивать ленту рекомендаций и блоки под конкретный сегмент аудитории

Добавить для клиентов Альфа банка, имеющих брокерский счет и детей, разные точки входа по теме инвестиций для подростков

Данная целевая аудитория является наиболее теплой по отношению к теме инвестиций

Кастомизировать приложение инвестиций под подростков

В возрасте 14-17 лет

Использовать геймификацию для вовлечения клиентов и повышения лояльности бренда

Например, можно использовать геймификацию для создания дополнительных точек входа

Дать родителям возможность следить за подростками, которые открыли брокерский счёт

У родителей есть страхи касательно того, что дети потеряют деньги

Карта процесса

Накидала схему пути, когда родитель из приложения альфа инвестиций открывает брокерский счёт подростку

Перейти в фигму

Тестирование

Мудрость: «Чем раньше пойдешь к респондентам, тем лучше‎»

Посмотреть результаты

Что тестировала

Точки входа для открытия брокерского счёта в приложении Альфа инвестиций, флоу открытия счёта, понимание информации, понимание как управлять счётом ребенка. Ожидания от управления счётом

Метод тестирования

Прототип с решением задачи: необходимо было найти и открыть брокерский счёт подростку

Респонденты

Разношерстная аудитория, будет описана ниже. Респонденты не подходят под нужную ца, поэтому данные из исследования не имеют вес. Но в ситуации, когда нужно сделать тестовое, они полезны

Вводная

Респондентам было предложено представить, что их ребенок в возрасте 14-17 лет просит вас открыть ему брокерский счёт в приложении

Флоу подключения

Родитель открывает подростку брокерский счет в приложении Альфа инвестиции