Открытие детских брокерских счетов
в Альфа-Инвестициях
Родитель хочет открыть брокерский счёт в приложении Альфа-Инвестиции.
Необходимо предложить решение, которое будет удобно для обеих сторон.
Задачи
Кто конкуренты и есть ли потребность в инвестициях для подростков?
Кто основная аудитория, какие задачи и боли пользователей решает продукт?
Ключевые экраны для открытия брокерского счёта родителем для подростка, удобные для обеих сторон
Какие данные помогут понять, что продукт успешно решает задачи пользователя?
Сначала я раскидала все на подзадачи
У меня есть стандартный паттерн подхода к задаче: собрать требования, фактуру и накидать идеи. Я накидываю схему по подзадачам и постепенно дополняю данные в неё. Выходит своеобразная библиотека проекта. Ход мыслей можно глянуть здесь
Поделила на шаги
1
Сбор фактуры
Анализ рынка, портрет и боли пользователей, текущего сценария открытия брокерского счёта в Альфе, юридических ограничений
2
Гипотезы и эскизы
На основе собранной фактуры структурировала гипотезы и накидала эскизов с заметками по метрикам
3
Тестирование
Показ пользователям и выводы
4
Макеты
Создание макетов после тестирования
Дальше идет много данных из предпроектного исследования о рынке
Кстати справа есть навигация - можно пролистать до момента, который интересует
Как сейчас открыть брокерский счёт
ребенку в Альфа-банке?
Сейчас нет точек входа из приложений или лендинга с оформлением заявки на открытие. Клиенты Альфа-банка могут задать вопрос поддержке в приложении и получить инструкцию по открытию. Остальные пользователи должны хорошенько поискать – есть ли вообще такая возможность? Чтобы оформить брокерский счёт ребенку, родитель должен прийти в отделение банка с документами и менеджер сам установит приложение на телефон, которое будет почти такое же, как и обычное приложение инвестиций для взрослого.
Детский банкинг в РФ
Продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга по итогам исследования Frank RG «Детский банкинг в России 2024»
  • 90%
    Подростков в возрасте 14-17 лет пользуются банковскими картами
    Однако всего 1% из них пользуются картами от Альфа банка. Ссылка на статью
  • 71%
    Родителей хотят видеть копилку в детском банковском приложении
    Ссылка на исследование
  • 67%
    Считают, что в банковском приложении для детей должны обучающие материалы по финансовой грамотности
    Ссылка на исследование
Детские карты
Многие банки создают специальные условия для детей до 14 лет. С 14 лет подростки уже пользуются обычным приложением и почти всеми функциями карт. Брокерские счета на 2023 год можно было открыть в Т-банке, Сбере и Финам. Ссылка на исследование, статья о брокерских счетах детям
Дети и финансы сейчас
С точки зрения географии дети по всей России примерно одинаковы с точки зрения трат по банковской карте. Посмотреть исследование
Портрет инвестора в РФ
Ссылки на исследования: РБК, Frank RG и данным ЦБ
  • 35%
    Инвесторы в возрасте от 35 до 44 лет
    Причем около 78% всех инвесторов в РФ мужчины
  • 16%
    Готовы инвестировать на срок от 5 лет
    Для долгосрочного инвестирования выбирают облигации (14%), акции «голубых фишек» (13%) и фонды недвижимости (12%)
  • 36%
    Используют брокерские счета
    Но из них 60% пустые. А по дополнительным данным, всего 9% россиян имеют опыт в инвестировании
Выводы о рынке
В целом, действительно тема подросткового инвестирования актуальна
90% подростков используют банки
Это значит, что наша основная аудитория имеет точку входа для открытия брокерского счёта.
Родители детей 14-17 лет инвестируют больше других
По статистике именно люди в возрасте 34-45 лет наиболее активно инвестируют а это как раз родители подростков 14-17 лет. Чаще всего оформляют своему ребенку карту женщины в возрасте 36 лет и мужчины в возрасте 39 лет.
Родители хотят, чтобы банки учили детей фин. грамотности
По опросам, у родителей есть желание видеть в детском банковском приложении обучающие материалы и доп функции
Люди выбирают краткосрочные инвестиции
Опросы показывают, что взрослые готовы инвестировать в срок до 3 лет. Дети сейчас используют копилки для покупки техники и мелочей
Подростки 14-17 лет в соцсетях
Подростки 14-17 лет пользуются «ВКонтакте» (87%), Telegram (87%), YouTube (83%), WhatsApp (75%) и TikTok (71%) по исследованию MEDIASCOPE
Теперь портрет аудитории
Кто открывает детские брокерский счёт?
Глобально наша целевая аудитория – дети от 14 до 17 лет. Но мы не можем рассматривать подростков без связки с родителями. Наша теплая аудитория: клиенты Альфа-банка, имеющие брокерский счёт и детей 14-17 лет. А также дети, являющиеся клиентами Альфа-банка.
Родители ≈ 35-45 лет
Примерно в этом возрасте у родителей дети достигают возраста, необходимого для открытия брокерского счета. Родители должны увлекаться инвестициями и быть финансово грамотными.
Подростки 14-17 лет
Возможно нас интересует и дети от 6 лет (это возраст, с которого можно открыть банковскую карту), которые могут интересоваться финансами и читать статьи про финансовую грамотность, но именно в возрасте 14-17 лет у подростков есть возможность открыть брокерский счет. Важно, чтобы родитель подростка не был резко против брокерского счёта для ребенка. И необходимо доступно объяснить подростку об инвестициях.
Боли родителей
Относительно открытия брокерского счёта подросткам
Родители хотят учить финансовой грамотности, но не знают как
У родителей есть желание, чтобы кто-то другой все объяснил детям, или чтобы дети сами научились. Например, предлагают внедрить в банковские приложение курсы
Дети могут потерять все деньги
Есть страх, что дети останутся обманутыми или потратят все деньги. Необходимо давать возможность смотреть за тем, как дети тратят деньги и куда инвестируют
Нет доверия к рынку РФ, доходности
Родители предпочитают накопительный счета, в крайнем случае в металлы или недвижимость. Выбирают наиболее стабильное решение
Выжимки из опроса подростков
Попросила знакомого узнать о своих друзей, что они знают об инвестициях
  • Девушка, 17 лет
    У меня есть банковская карта от Тинькофф, есть несколько карт от Сбербанка и от ак барс банка.
    Я выбирала карту по критериями : где лучше интерфейс и удобства пользованием приложения, где лучше дизайн карты , и где срок карты дольше.
    Знаю что такое инвестиции , какие инвестиции бывают , что люди получают от инвестиций. Мои родители не инвестируют. У меня нет брокерского счета, я бы хотела попробовать начать инвестировать.
    В школе нам не рассказывают о финансовой грамотности, но у других классов есть такой предмет. Мне интересна эта тема, так как она учит правильно распределять свои финансы. Об инвестициях я узнала в школе и потому что это тема есть в ЕГЭ
  • Девушка, 16 лет
    Есть банковская карта.
    Об инвестициях знаю, родители не инвестируют. Мне это не интересно.
    В школе были уроки финансовой грамотности с 7 по 8 класс, не особо интересно
  • Парень, 17 лет
    У меня есть карты банков: Сбербанк и Т-банк. Увидел рекламу Т- банка, поэтому захотел сделать себе карту данного банка.
    Про инвестиции слышал, но сильно этим не увлекался. Брокерского счета у меня нет. Думаю, я хотел бы попробовать инвестировать.
    Про финансовую грамотность рассказывали мало в школе. Я думаю, что тема финансовой грамотности для меня интересна. Также увидел рекламу Т- банка про инвестиции.
Боли подростков
Относительно открытия брокерского счёта
Родители относятся к инвестированию скептически
Если в семье инвестировать не принято, то ребенок может заинтересоваться темой. Но сложно будет получить согласие родителей
Не знают о возможности открыть брокерский счёт
В целом подростки мало знают о финансах и возможсностях
Низкая финансовая грамотность
Где-то слышали обрывочную информацию, но в целом мало что знают о мире финансов
Проблемы процесса
Относительно открытия брокерского счёта подростку
Родитель и подросток не знают о функционале
Нет информации о возможности открытия брокерского счёта в мобильном приложении
Офлайн процесс
Есть планы сделать его полностью онлайн, но пока это неудобно
Ребенку необходимо иметь карту
Если у ребенка нет карты, надо проходить процедуру заказа карт и идентификации подростка
Задачи, которые решит приложение
Обучение финансовой грамотности
Накопление средств на крупные покупки
Надежное хранение средств
Понимание мировой экономики
Взятие ребенком ответственности и самостоятельность
Интересное хобби, расширение кругозора для подростка
Что нужно сделать, чтобы дети стали открывать брокерские счета?
Увеличить количество клиентов Альфа-банка в возрасте 14-17 лет
Это можно сделать за счет создания особых условий для подростков: подписка с партнерскими сервисами и улучшенным кешбеком на интересные подросткам категории
Добавить для клиентов мобильного приложения в возрасте 14-17 лет точки входа
В банковском приложении можно настраивать ленту рекомендаций и блоки под конкретный сегмент аудитории
Добавить для клиентов Альфа банка, имеющих брокерский счет и детей, разные точки входа по теме инвестиций для подростков
Данная целевая аудитория является наиболее теплой по отношению к теме инвестиций
Кастомизировать приложение инвестиций под подростков
В возрасте 14-17 лет
Использовать геймификацию для вовлечения клиентов и повышения лояльности бренда
Например, можно использовать геймификацию для создания дополнительных точек входа
Дать родителям возможность следить за подростками, которые открыли брокерский счёт
У родителей есть страхи касательно того, что дети потеряют деньги
Карта процесса
Накидала схему пути, когда родитель из приложения альфа инвестиций открывает брокерский счёт подростку
Тестирование
Мудрость: «Чем раньше пойдешь к респондентам, тем лучше‎»
Что тестировала
Точки входа для открытия брокерского счёта в приложении Альфа инвестиций, флоу открытия счёта, понимание информации, понимание как управлять счётом ребенка. Ожидания от управления счётом
Метод тестирования
Прототип с решением задачи: необходимо было найти и открыть брокерский счёт подростку
Респонденты
Разношерстная аудитория, будет описана ниже. Респонденты не подходят под нужную ца, поэтому данные из исследования не имеют вес. Но в ситуации, когда нужно сделать тестовое, они полезны
Вводная
Респондентам было предложено представить, что их ребенок в возрасте 14-17 лет просит вас открыть ему брокерский счёт в приложении
Флоу подключения
Родитель открывает подростку брокерский счет в приложении Альфа инвестиции
Выводы из комментариев респондентов
  • В лендинге необходимо раскрыть формулировки про безопасность
  • Условия по документам нужно показать без скачивания файлов
  • Куда ребенок получает предложение, и где контролировать его портфель
  • В лендинге хочется увидеть визуальное сопровождение того, как это будет работать
Точки входа для родителей
Личный кабинет
Выводы из комментариев респондентов
  • При тестировании кто-то нашел точку входа, но она явно не самая популярная
Портфель
Выводы из комментариев респондентов
  • Логично, что среди моих портфелей можно открыть портфель еще
  • Пользователи идут в эту точку активно
Истории
Выводы из комментариев респондентов
  • Нейминг обучение детей - не понятно, нужно писать прямо "открытие брокерского счёта"
  • В целом большинство будут смотреть истории
Обучение
Выводы из комментариев респондентов
  • Респонденты заходят сюда, чтобы найти где открыть расчетный счет ребенку, но не понимают где открытие
  • Это очень частая точка входа
  • Нужно сделать функции очевиднее
Контроль инвестирования родителями
Контроль портфеля подростка
Выводы из комментариев респондентов
  • Хочется сразу видеть на главном экране счёт ребенка тоже
  • Большинство респондентов хотят одобрять каждое действие ребенка
  • Есть респонденты, которые не будут постоянно отслеживать активность ребенка, и не хотят видеть баланс на главном экране
Результаты
Оценки расставлены по 5 бальной шкале,
где 5 - понятно, 0 - совсем не понятно.
Если пользователь не нашел путь, то ставлю прочерк
Понимание
Паша
Леонид
Влада
Света
Точка входа сторис
4/5
-
3/5
-
Точка входа обучение
3/5
3/5
0/5
-
Точка входа портфель
3/5
5/5
5/5
-
Точка входа личный кабинет
4/5
-
-
-
Описание на лендинге
4/5
5/5
3/5
5/5
Флоу подключения
3/5
5/5
2/5
1/5
Отслеживание портфеля ребенка
3/5
3/5
1/5
4/5
Про обучение ребёнка
5/5
5/5
3/5
5/5
Общий вывод
В целом понятно
В целом понятно
Сложно, но разобраться можно
Абсолютно не понятно
Выводы
Учитывая особенности респондентов, я отфильтровала релевантые комментарии, и сделала следующие выводы
Точка входа главном экране
Пользователи листали главный экран и пытались листать карточки в разных разделах. Заголовки особо не читают, важно просто вынести продукты для детей как отдельный раздел
Подробное описание продукта
Родители хотят узнать подробно о том, какие ограничения будут у детей во время инвестирования и как именно Альфа будет создавать безопасные условия
Отслеживание портфеля
Большинство родителей хотят видеть подключенный портфель ребенка на главном экране. Думаю, можно сделать функцию скрытия портфеля ребенка на главном экране для тех, кому это неинтересно
Уведомления не видят
Процесс открытия счёта лучше выносить на видное место
Дополнительно
Точки входа для подростков
Из приложения банка
Подростку можно дать много разных точек входа, я не прорабатывала эти сценарии, но выяснила болевые точки, опираясь на которые можно построить смыслы. Например, подростки хотят быстро копить и стать финансово независимыми
Геймификация
Одна из идей
Не успела проработать приложение инвестиций для подростков, но элементы геймификации могут быть встроены, в том числе, в виде интерактивных историй
Опыт геймификации
Многие банки и не только уже протестировали решения
Итоговый дизайн
Флоу подключения
Родитель открывает подростку брокерский счет в приложении Альфа инвестиции
Что изменилось?
Доработала лендинг - добавила ниже блок с просмотром онбординга в виде сторис о том, как это работает для обеих сторон
Добавила статусную модель
Теперь родитель может видеть статус открытия и в любой момент перейти к описанию процесса
Контроль инвестирования родителями
Контроль за подростком
Теперь информация об открытии счёта и портфель подростка вынесены на главный экран.
В портфель добавлена информация о прохождении курса, чтобы отслеживать прогресс
Новая точка входа для родителей
На главной новый блок продуктов детям
Посмотрела видео того, как люди пытались найти открытие брокерского счёта, и поняла, что все ищут карточку на главной. Даже готовы их листать, чтобы найти точку входа. Классно будет законнектиться с другими продуктами в схожей сфере и сделать несколько карточек
Про метрики
По метрикам я описываю идеи в заметках в финальных макетах и в схеме
Понравилось тестовое?
Made on
Tilda